|
 Wykonaliśmy modyfikację Sugar CRM przystosowaną do obsługi kancelarii prawnych.
Zmodyfikowane moduły pozwalają prowadzić kartoteki klientów,
repertorium spraw, zapisywać wykonane czynności, prowadzić
dokumentację.
Wersja demonstacyjna SugarCRM - Kancelaria dostępna jest pod adresem
http://omk.pl/SCRMkancelaria
Użytkownik: pracownik1 hasło: pracownik1 Options: wybrać j.polski
Kalendarz
Kalendarz pozwala śledzić spotkania i rozmowy telefoniczne, które miały
już miejsce oraz te, które zostały dopiero zaplanowane. Kalendarz można
przeglądać w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym, a nawet
rocznym. Rozmowy telefoniczne i spotkania można śledzić zarówno w
kalendarzu jak i w zakładce Działania. Dostępny jest również podgląd
kalendarzy innych pracowników (Kalendarz współdzielony).
Działania
Moduł ten gromadzi podstawowe działania dostępne w systemie takie jak:
Rozmowy telefoniczne, Spotkania, Zadania, Notatki, E-maile. Tworząc
nową pozycję w module Działania, jak również w Kalendarzu możemy
powiązać ją z wybranym Klientem, Kontaktem, Sprawą lub Czynnością.
Ponadto możliwe jest ustawienie przypomnienia o zaplanowanym działaniu
na kilka lub kilkadziesiąt minut przed zaplanowanym czasem jego
rozpoczecia.
Klienci
System umożliwia wprowadzanie bardzo szczegółowych informacji o
Klientach - od danych teleadresowych takich jak: telefony, fax, email,
strona WWW, adresy (korespondencyjny i dostawy), poprzez branżę, NIP,
aż do informacji o rocznych przychodach Klienta, czy własnych uwag,
które można zapisać w polu opisowym.
Do każdego klienta, można dołączyć również całą historię
korespondencji, spotkań, rozmów telefonicznych, dokumenty oraz
oczywiście kontakty, czyli osoby reprezentujące interesy klienta.
Kontakty
To zbiór informacji o osobach. Istnieje możliwość powiązania Kontaktów
z Klientem dzięki czemu stworzymy listy najważniejszych osób
decyzyjnych w firmie Klienta.
Sprawy
Moduł pozwalający gromadzić wszystkie informacje o
prowadzonych sprawach oraz o powiązanych z nimi elementach: klientach,
spotkaniach, telefonach, zadaniach, notatkach, korespondencji,
dokumentach, wykonanych czynnościach.
Czynności
Rejestracja czynności wykonanych dla klienta.
Posiad m.in. możliwość wprowadzenia wartości wykonanej czynności,
dodatkowego kosztu z nią związanego, określenia na jakim jest etapie.
Zgłoszenia
Ułatwia prowadzenie obsługi Klientów lub Kancelarii i pozwala na
gromadzenie i obsługę wszystkich uwag zgłaszanych przez Klientów lub
Pracowników.
Dokumenty
W systemie CRM można opisywać i przechowywać w formie elektronicznej
dokumenty firmowe w dowolnym formacie. Istnieje możliwość wersjonowania
wprowadzonych dokumentów. Archiwizacja dokumentów w systemie, to
doskonały przykład na automatyzację pracy. Każdy uprawniony użytkownik
nie ruszając się z miejsca ma dostęp do elektronicznej wersji
dokumentów.
Wiadomości Email
System posiada także wbudowanego własnego klienta pocztowego, który
pozwala na zarządzanie służbową pocztą elektroniczną. Z poziomu tego
modułu możemy również archiwizować w systemie korespondencję,
importując ją do poszczególnych kontaktów i klientów.
Aby uchronić dane wprowadzone do systemu przed dostępem do nich osób
niepowołanych podczas tworzenia okazji, czynności, klientów, kontaktów,
itd. przypisuje się je do wybranych użytkowników lub też grup
użytkowników. Ponadto każdemu użytkownikowi systemu można nadać lub
zabronić dostępu do określonych modułów systemu CRM, czy też ich
poszczególnych elementów (widoków).
|
